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                    造车新势力半年报 格局已现/优胜劣汰更急
                    来源:网通社 | 作者:chinacaw | 发布时间: 2020-07-31 | 212 次浏览 | 分享到:

                    今年上半年,对于国内造车新势力而言,可以用冰火两重天来形容,造车变局加速,拜腾、赛麟、博郡相继出局,存活企业中,除了排在前三甲的企业,其余新势力的日子也都不好过。那么造车新势力上半年的具体表现到底如何,我们就一起来看看吧。

                     

                     

                      根据乘联会公布的销量数据显示,今年6月,全国新能源乘用车批发量为8.56万辆,同比下降34.9%。至此,上半年全国新能源汽车总销量仅为32.68万辆,同比下滑近4成。这样的市场表现并不乐观,但在这样的市场环境下,国内新势力车企的市场表现却逐渐步入正轨。

                      今年上半年,前10新势力的总销量为45,795辆,占据全国新能源总销量的14.1%,这一比例在今年1月时仅为11.7%。新势力企业正在侵蚀传统车企新能源车的市场份额,而这也说明消费者对新势力车型的接受程度正在上升。其实,基于早早布局互联网购车模式,在今年上半年受疫情限制出行的情况下,新势力企业的销售并没有受到太多影响也是其份额上升的一大原因。

                      在具体品牌销量方面,蔚来、理想、威马夺得造车新势力上半年交付总量前三甲。

                     

                      蔚来汽车在6月交付新车3,740台,同比增长179%,自3月以来连续四个月实现环比上涨。今年上半年累计交付14,169台,其中第二季度交付10,331台,同比上涨190.8%,并首次实现单季交付数破万。

                     

                      理想汽车自去年12月启动交付以来,一直保持着较高的交付节奏,今年6月16日,理想汽车宣布完成第1万辆理想one交付,创下了造车新势力实现交付1万辆的最快纪录。数据显示,今年上半年,理想one累计交付新车9,500辆,超越更早实现交付的威马、小鹏等,跃居新势力企业上半年销量第二位。

                     

                      威马汽车6月共交付新车2,028辆,连续4个月实现环比攀升,创下年内单月交付新高。根据乘联会的数据显示,今年上半年,威马汽车累计销量为7,686辆,位居造车新势力上半年销量第三位。

                     

                     

                      相比于前三者,同样较早实现交付的小鹏汽车和哪吒汽车的市场表现则较为一般,上半年总销量均在5,000台左右,哪吒汽车上半年销量为5,002台,小鹏汽车仅为4,202台。如零跑、爱驰、国机智骏等更“晚来”的新势力企业销量则更低一些,可以说,国内造车新势力三强格局已经初显。

                     

                      此外,经过数据分析笔者还发现了一个有意思的数据对比,今年上半年特斯拉中国共交付model 3 45,754辆,而前10新势力的上半年销量总和为45,795辆,“两者”竟“打的”不相上下。

                      但在下半年,这样的情况可能会有所改观,首先,特斯拉上半年的销量主要以消化存量订单为主;第二,在model 3所覆盖的价格区间内,精品纯电动车型并不多,产品力与之接近的小鹏p7也只是在6月刚刚开始交付,下半年随着比亚迪汉、小鹏p7、蔚来ec6等多款优质车型的陆续交付,特斯拉增长的势头也有望被抑制。

                     

                      今年上半年,赛麟“超跑”代步车“断电”停驶,王晓麟博士没能买到回国的机票;拜腾m-byte最终没能驶下生产线,戴雷博士抱负折戟;博郡没能等到生产线改造完毕,黄希鸣博士放弃造车。对于造车新势力而言,生存,仍是2020年的主旋律。2020上半年,“尚存”的新势力也都为了生存做着不同的努力。

                      融资进行时——蔚来、理想、小鹏

                      2019年第三季度,蔚来汽车股价跌破2美元,蔚来的经营和运营状况亮起了红灯。进入2020年,蔚来汽车先后完成了两笔可转债融资,随后又与合肥市签订投资协议,大幅缓解了蔚来汽车的资金压力,蔚来的经营状况也全面转好。而这在资本市场中也得到了体现,7月13日,蔚来汽车股价升破16美元,今年来累计涨超过300%,市值近200亿美元。

                      自理想品牌正式发布以来,理想汽车的发展可谓“顺风顺水”,不管是产品层面还是资金层面都没有遇到太大的波折。对于今后的发展,理想汽车已经用实际行动做出了解答。7月10日,理想汽车正式向美国证券交易委员会提交招股说明书,计划在纳斯达克上市,股票代码确定为“li”。

                     

                      在理想汽车启动ipo的一个月前,小鹏汽车被爆已启动ipo,有消息称,小鹏汽车已于5月向美股市场秘密提交ipo文件,计划融资5亿美元,整体上市计划预计在今年7-9月,已聘请摩根大通、高盛等投行,其中摩根大通为主承销商。小鹏汽车并未对此传言做出明确回应,但去年以来,小鹏汽车运营主体已发生多次股权结构变化,有分析认为,小鹏汽车此举为搭建vie架构,为公司日后在海外上市做准备。

                      至此,新势力“三苦”已并肩进入ipo阶段,相比之下,哪吒汽车、零跑汽车等新势力企业在今年上半年并无新的融资进展。威马汽车此前宣布的d轮融资也受到疫情的影响,暂时搁置,没有新的融资时间表。

                      资本市场对造车新势力的热情正在逐步消退,除理想可以讲出一个差异化的故事外,其他的新势力的故事已经不能继续打动资本大佬。讲故事的时代已经过去了,大规模的融资对于新势力而言,或许也该告一段落了。

                      开店进行时——理想、蔚来、哪吒、小鹏、威马

                      资金对于新势力企业而言是必须要考虑的,而在资金之外,如何卖更多的车同样是极为重要的。今年6月,李想宣布启动逆势扩张计划,理想汽车将在年内增设60家门店,是此前计划的3倍。对于本次门店扩张计划,李想表示,一座城市有没有理想汽车门店,市场占有率相差8倍。

                      其实这样的结论也同样适用其他新势力,蔚来汽车同样在今年展开了线下门店的高速扩张,今年年初,蔚来汽车共有nio house和nio space线下门店77家,而截至7月2日,这一数字已攀升至127家,并覆盖了全国83座城市。根据规划,到今年年底,蔚来汽车线下门店总数将达到200家。

                      5月1日,小鹏汽车在全国11座城市的17家门店同步开业,截止6月30日,小鹏汽车线下网络已达到190家,覆盖全国57个城市。威马汽车同样在加速渠道扩充,今年上半年威马汽车新增46家门店,其中6月内新增18家新零售渠道,覆盖全国15座城市,同时威马汽车还定下了“千城千店”的新目标,触点深入三四线城市。

                      而哪吒汽车同样在加速门店布局,截至6月底,哪吒汽车全国销售渠道已突破200家,覆盖超过180个城市。4月29日,哪吒汽车首家直营店在上海虹桥天地正式揭幕,据了解,今年年内哪吒汽车将开设13家直营店,覆盖北上广深等重点城市,为品牌赋能。

                      汽车这样的大宗商品,是必须真正的试过才能建立购买信心的产品,所以线下门店对于汽车企业而言是极为重要的。显然,头部新势力已经意识到了线下门店的重要性,加速布局也是情理之中。此外,区别于传统汽车企业,新势力企业往往更强调服务,而线下门店正是品牌服务的重要触点,通过线下门店来跑马圈地也成了新势力们新的竞争路径。

                      出海进行时——爱驰

                      除了深耕中国市场,出海角逐海外市场也是新势力们未来的发展方向之一。而目前走的最远的则是爱驰汽车,今年3月,受到疫情的影响,日内瓦车展宣布取消,但爱驰的出海进程却没有受到影响,u5、u6 ion照常亮相,只不过从日内瓦搬到了斯图加特,从线下转移到线上,虽然形式变了,但爱驰在欧洲市场迸发出的力量却没有减弱。

                      如果说发布会只是一场“亮剑”的预演,那么当500台爱驰u5启运欧洲则预示着爱驰全球化的真正启航。5月23日,500台欧版爱驰u5正式发运欧洲,爱驰汽车成为第一家大规模出口欧盟国家智能电动车的中国新创车企,据了解,未来的爱驰u6也将登陆欧洲市场,与u5组成双产品矩阵,共同角逐欧洲市场。

                      出海进入全球市场是每个新势力的终极目标,但就目前的情况来看,新势力企业的发展重心依然在中国本土市场,此次爱驰汽车率先叩开欧洲大门,也为其他新势力企业在欧洲市场打了前站。

                     

                      同样的自动驾驶,不同的实现路径

                      自动驾驶可以说是全球车企目前追逐的共同目标,对于造车新势力而言,自动驾驶也早早的出现在了他们ppt上,但在实现路径上却各不相同。

                     

                      目前国内新势力在智能辅助驾驶方面走的最远的要数蔚来汽车和小鹏汽车,两者目前已实现了包括自适应巡航、车道保持、自动并线等多种功能,同时蔚来还实现了自动辅助导航驾驶(nop)。同时在研发方面,二者均采用了全自主研发的策略,但两者在后续的研发策略和技术线路发展上已经发生了变化。

                      2019年11月,蔚来汽车宣布携手mobileye共同打造l4级别自动驾驶车型,也就是说在l4级自动驾驶车型的研发方面,蔚来调整了此前的自主研发策略,将软硬件研发的重心转向与世界级自动驾驶企业合作,而小鹏汽车则在后续的自动驾驶研发中继续坚持自主研发。

                      除了研发策略,二者在技术线路上也发生了细微的变化,从小鹏p7搭载的xpilot 3.0硬件架构来看,小鹏汽车在自动驾驶线路上仍然坚持以视觉方案为主,而蔚来汽车已于2019年3月宣布转向多传感器融合方案。

                      此外,理想汽车在6月宣布,由于传统一级供应商可能无法满足公司之后的技术发展需要,所以公司会对自动驾驶、算力平台和智能座舱展开自主研发。而原计划2021年启动l4级别自动驾驶的研发,改为今年开始启动,投入规模将达到10亿级。

                      与面向完全自动驾驶的技术线路不同,威马汽车选择了先落地有限场景的l4级自动驾驶,进而推进全面自动驾驶技术落地的策略。去年7月,百度发布了“apollo valet parking自主泊车”软硬一体解决方案,该方案由威马汽车与百度共同研发,而首款搭载该方案的车型将在2020年底量产交付,威马也将成为业内首家量产落地这一创新技术的车企。

                      随着智能网联逐步普及,辅助驾驶能力也成了用户购车时做出抉择的重要因素。而在自动驾驶的研发进程中,各家新势力选择了不同的技术路径,但最终目的都是实现完全自动驾驶。而随着自动驾驶行业的快速发展,未来自动驾驶能力对于用户购车的影响占比也会越来越高。

                      同样的续航升级理念,不同的升级方案

                      在所有造车新势力中,除了理想和金康塞力斯外,其他企业均选择了纯电动的路线,续航能力则决定了新势力车型在跑道上的起点。那么如果可以在后续的用车中提升续航能力,对用户来说无疑是更友好的用车体验。

                      在目前新势力车型中,具备续航升级能力的车型有蔚来汽车旗下的3款车型和爱驰u5,但两者的升级方案并不相同。蔚来汽车从es8发布起就坚持“可充可换可升级”的能源方案,截至目前已拥有70kwh、84kwh、100kwh(尚未交付)三种不同容量的电池包,且所有车型都能自由更换。

                      在实际操作中,蔚来为用户提供灵活升级和永久升级两种方案,用户日常通勤,可以使用70kwh电池包,当用户需要短期长途出行时,可以按天付费升级至84kwh或100kwh电池包,以满足用户的长途用车需求。

                     

                      而爱驰汽车则选择了不可更换电池,但可加装增程电池包的方式来提升用户续航,用户可以在不影响后备箱容量前提下,加装一块续航可达120公里的增程电池包,加装增程包后,爱驰u5的续航里程可以达到623公里,同样可以满足用户的长途用车需求。

                      对于电动车而言,续航是永远绕不开的话题,而爱驰和蔚来为用户提供的续航升级方式,虽然技术路径不同,但都可以实现提升单次充电续航能力的效果。希望未来能有更多的新势力企业推出其他续航升级方案,解决用户的出行顾虑,加速纯电动车的普及。

                     

                      虽然上半年的新能源汽车市场够“糟心”了,但是笔者仍对下半年的新能源汽车市场和新势力们抱有希望。

                      首先是新零售模式,今年的新能源补贴政策明确支持“车电分离”等新型商业模式发展。而蔚来汽车作为新势力中唯一支持换电的车企,对于这一新商业模式的探索也走在了前面,据了解,蔚来将根据国家政策加快制定baas相关产品和服务解决方案,实现真正的车电分离,这一服务预计今年下半年正式推出。

                     

                      在销售模式之外,今年下半还有多款新车进入市场,首先是小鹏p7,小鹏p7虽然已经上市,但正式交付才刚刚开始,能否肩负起狙击model 3的重任,就看小鹏p7全面交付后的表现了。第二,出口欧洲的爱驰u5,上半年在国内市场仅交付了207台,其下半年的市场表现同样值得期待。

                     

                     

                      此外,包括蔚来ec6、天美et5、天际me7等多款新车都将在下半年陆续上市或交付,而蔚来首款轿车、恒大汽车首款车型“恒驰1”也有望在年内亮相,届时新能源市场定将更为精彩,竞争也将更为激烈。

                      写在最后:

                      今年上半年的新能源汽车市场对于新势力企业而言,确实可以用“艰难度日”来形容,但是2020年的下半年对新势力来说,也许会更难,首先是补贴新政将正式实施,补贴越来越少;第二随着博郡、拜腾、赛麟相继“暴雷”,资本市场对新势力的“宽容”和“热情”也会越来越少。下半年的新能源汽车市场竞争将更为激烈,优胜劣汰也将进一步加速,希望真正有实力的企业能坚持走下去。

                     

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